我国保险经纪市场发展现状分析

我国保险经纪市场发展现状分析

作者：贾得荣

来源：《管理观察》2013年第29期

早在100多年前，国外的保险经纪公司就已出现，并且很早就在保险市场上发挥着重要的作用。相比之下，我国的保险经纪行业起步很晚，直到1999年才相继批准筹建首批三家全国性的保险经纪公司，仅有13年的发展历史。 一、关于保险经纪人

保险经纪人属于保险中介行为中一种较高层次的服务形式，与保险代理人、保险公估人构成了保险中介市场的“三大主体”，在整个保险市场体系中发挥着不可替代的作用。 1.保险经纪人的内涵

根据《保险法》第123条的规定：“保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。”在我国，保险经纪人主要是公司法人，即保险经纪公司。 2.保险经纪人的特征

与保险代理人和保险公估人相比，保险经纪人具有以下特征：

（1）保险经纪人代表的是投保人或被保险人的利益，忠实维护投保人、被保险人的合法利益是保险经纪人的基本要求。而保险代理人代表的是委托其行为的保险人的利益；保险公估人通常不代表保险合同当事人任何一方的利益，以独立第三方的立场处理保险赔案；三者的法律地位和责任、意义都不相同。

（2）保险经纪人独立从事中介服务，在法律上具有独立性。保险经纪人都具有一定的组织结构，有一定的资金作为保证金，享有民事权利，承担民事责任。若因过失导致被保险人利益受损，保险经纪人须依法独立承担责任。所以在展业过程中，对经纪人的职业道德和专业性要求更高。保险代理人是以保险公司的名义从事中介活动，按照保险法的规定，代理人过失由保险人承担相应责任。

（3）保险经纪人提供更为全面的服务。保险经纪人为客户提供风险评估、风险管理、保险安排、协助索赔及分入分出等全过程服务；而保险代理人一般只代理保险公司销售保险产品、代为收取保险费。

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（4）保险经纪人的收入方式与代理人不同。一般来说，代理人销售保险产品，收取保费之后，从保险公司获得手续费；而经纪人在为投保人安排保险后，可以从保险公司获得佣金，也可以从投保人获取佣金，对于某些大型项目所提供的专业顾问服务，还可以从客户一方获得风险评估、风险查勘等专业顾问费。 二、保险经纪人的作用

保险经纪人的作用主要表现在以下五点：

1.维护投保人的利益。保险经纪人可以利用其中介身份、深厚的专业知识和丰富的从业经验帮助投保人作出正确的投保选择，从而避免因保险市场信息不对称给投保人带来的不利影响，改变投保人的被动地位，维护投保人的利益。

2.降低保险公司的经营成本。保险经纪人不占用保险公司的人员编制和职场费用，只是按照保费的一定比例收取佣金，据统计，财产保险公司的销售成本大约是保费的30%-40%，而支付给经纪人的佣金约在10%-25%之间。此外，保险经纪人分布面广，不受代理网点及地区的限制。因此，通过保险经纪人开拓市场，保险公司可以节约大量的人力和物力，提高承保效率。

3.提高投保人风险管理水平。保险经纪人通过对风险标的分析，提供风险管理建议，从而改善投保人的风险管理水平，通过定期的访问和咨询，可有效控制承保风险发生的概率与强度。保险经纪人还可根据业务需要，提供金融、法律、财务等多方面的综合咨询服务，将风险管理与保险保障有机地结合到企业及个人的生产经营活动中，将保险在企业经营和社会生活中的效用提高到更高的层次。

4.有利于保险公司的风险管理。根据法律规定，保险经纪人不是个人，而是法人，其必须按规定缴存营业保证金，必须为自己的行为承担法律责任，保险经纪机构因过错给投保人和被保险人造成损失的，应依法承担赔偿责任。这使得保险经纪人在从事保险中介业务时，更加注意谨慎和规范操作，从而能有效避免像保险代理人一样经常出现违规行为，同时有利于保险公司的风险管理。

5.促进保险市场的健康发展。保险经纪人可以利用其专业优势，熟练运用市场分析技术，对保险市场的需求进行调查，对现有客户和潜在客户进行评估，向保险公司反映市场的保障需求，从而有利于保险公司开发新险种、完善保险条款并不断提高服务质量，实现保险市场的有序竞争和健康发展。

图1. 保险经纪人作用示意图 三、我国保险经纪市场的发展现状

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经过10多年的快速发展，我国保险经纪市场已经初具规模，在保险市场中扮演着越来越重要的角色，我国保险经纪市场的发展现状可以简单地概括为两增、两低、两化和两扩张。 1.两增

（1）市场主体快速增长。我国保险经纪业起步晚、成长快，从2000年6月第一批专业保险经纪公司开始建立到2012年底，我国已批准设立的保险经纪公司达到434家，彰显了保险经纪公司从无到有的惊人发展速度。在保险经纪主体数量不断增加的同时，一些全国性的保险经纪公司的分支机构也在快速扩张。这在一定意义上为完善保险市场，促进保险业的健康发展起到了非常积极的作用，但数量快速增长的同时，保险经纪公司的质量不高的问题还比较突出，与西方发达国家和地区相比，目前我国保险经纪业的发展仍远远滞后于整个保险业的发展。

（2）业务收入迅速增长。全国保险经纪公司实现的业务收入从2000年的0.3亿元增长到2012年的63.68亿元，10年翻了212倍，是保险业中发展最快的子行业之一。但我国保险经纪公司收入规模整体上仍然偏小，年业务收入过亿元的经纪公司不到10家，仅占机构总数的2.3%。同时涉及的业务范围较小，主要集中在企业财产险、大型工程险等项目上。 图2. 全国保险经纪公司2000-2012年业务收入趋势图（亿元） 2.两低

（1）业务规模较低。随着保险经纪公司数量的逐渐增加，保险经纪业的产能得到不断提升。全国保险公司通过保险经纪渠道实现的保费收入从2000年的3.12亿元增长到2012年年底的421.06亿元，年均增长60.13%。虽然通过保险经纪业实现有保险费收入规模与自身相比呈逐年上升趋势，但其在保险业总体业务规模中的比重仍然微乎其微，全国保险公司通过保险经纪渠道实现的保费收入占当年全国全部保费收入的比例从2000年的0.16%增长到2012年底的2.72%，多年来始终徘徊在2%左右，远低于西方发达国家60%-80%的比例。 图3 全国通过保险经纪渠道实现的保费收入情况

（2）经营层次较低。我国保险经纪市场由于起步较晚，缺乏富有保险经纪从业经验的人员，同时由于利润压力大，各家保险经纪公司往往把精力都放在抢占市场上，忽略了对专业技术和服务水平的提高。加之国内保险经纪公司普遍规模小，福利待遇水平低，难以吸引优秀人才，以至国内保险经纪公司一时无力开展带有保险经纪特色的技术水平高、专业性强的业务，更无法提供各种价值增值服务。同时由于部分保险经纪公司的短期行为、信誉度低、服务意识差，售后服务与客户维护跟不上，又进一步降低了保险经纪公司的社会形象，保险经纪公司仍停留在低端的经营层次上。

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3.两化

（1）业务经营从两极化逐渐迈向多极化。从我国保险经纪市场集中度的变化趋势来看，可以发现两点：第一，目前市场集中度仍处于较高水平，2007年收入前十名保险经纪公司的营业收入共计10.33亿元，占全部保险经纪公司营业收入的55%，数量只占3%的十家保险经纪公司占据了保险经纪市场的半壁江山，“马太效应”凸现，一些经营较差的公司出现亏损；第二，市场集中度呈现下降趋势。随着市场集中度的下降，多极化竞争格局日益明显，逐渐形成三类保险经纪市场群体：一类是行业资源型保险经纪公司，其特点是主要为某个特定行业提供专门服务，股东业务在业务总量中占主导地位，如英大长安保险经纪公司主要从事其股东国家电网的保险业务、北京联合保险经纪公司主要经营中小学生保险业务、昆仑保险经纪公司主要经营石油化工保险业务、航联保险经纪公司是以航空保险业务为主、北京华信保险经纪公司从事的是以股东的电力保险业务为主等等；第二类是市场型保险经纪公司，其特点是股东业务占比不大，主要靠市场化运作来维持发展，如江泰保险经纪公司和华泰保险经纪公司；第三类是外资保险经纪公司，如中怡保险经纪公司（Aon）、韦莱保险经纪公司（Willis）和达信保险经纪公司（Marsh）等。

图4. 排名前10位的保险经纪公司营业收入占比（%）

（2）业务来源同质化。在保险经纪公司的业务结构中，来自保险公司的保费业务始终占据主导地位。2012年，在所有保险经纪公司的业务中，来自财产险的佣金收入占76.13%，来自人身险的佣金收入占12.58%，而再保险类业务和咨询费收入仅占11.29%。业务同质化导致各家保险经纪公司的业务对象都集中在相同的几个主要险种上，而且大部分经纪业务保费又来源于“股东背景”的业务，保险经纪公司的业务结构过于单一。 图5. 保险经纪公司业务收入来源占比情况 4.两扩张

（1）外资保险经纪公司迅速扩张。占据国际保险市场70%以上份额的三大保险经纪巨头，美国达信保险经纪公司、怡安保险集团公司和英国韦莱保险经纪公司都以合资、控股或独资方式进入我国保险经纪市场。在市场集中度下降、竞争日趋激烈的条件下，三家外资公司依然保持着较高的、稳定的市场占有率，市场排名稳居前6名。据业内人士预测，外资保险经纪公司在中国市场的下一步发展计划，很可能是收购、兼并一些国内保险经纪公司，进一步扩大市场份额。

（2）内资保险经纪公司积极寻求上市融资和集团化扩张。2007年10月，参股国内20多家保险中介机构的泛华保险集团在美国纳斯达克成功上市，成为中国保险中介走向国际资本市场的首次尝试。目前，一批具有行业领先优势的经纪公司也纷纷准备借助上市探索发展之路都陆续提出了上市计划。与此同时，各大保险经纪公司也加快了兼并与收购步伐，规模化、集团

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化发展趋势日渐明朗，出现了一批保险经纪集团和覆盖保险代理、保险经纪和保险公估等多项中介业务的保险中介集团。

保险经纪公司是我国保险市场的重要新生力量，它的诞生对促进我国保险市场的进一步发展和规范，维护广大投保人的利益，推动国内保险市场与国际保险市场接轨都具有重要的意义。

参考文献：

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[6]蒋伟，张琳.国内外保险经纪市场比较分析[J].中国保险管理干部学院学报，2004（3）：6-8

（作者单位：华泰保险经纪有限公司；北京 100033）

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