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中原大战时,杨虎城趁机将7军扩编为三个师。打下洛阳后,杨虎城率部西返,蒋无奈之下只好将杨部升格为17路军,杨为总指挥兼陕西省*。从此,17路军被称为西北军,队伍达到6万多人。
从西安事变开始到杨虎城离开西安出国为止,第17路军在蒋介石分化收买之下发生了大的*。首先是第7军军长兼第42师师长冯钦哉等一些右派军官,率部投蒋,接着警备第一旅王俊部、警备第二旅沈玺亭和唐得楹两个团、第17师49旅旅长王劲哉部先后投向南京。
第17路军所余不到4万人,编为陆军第38军,孙蔚如任军长,辖两个整编师17师和177师,两个警备旅,两个直属团──教导团和骑兵团,第17路军的番号也相应被撤销。1938年孙蔚如升任31军团长,辖38军和96军,不久,改称第四集团军。
1945年38军和96军合并为38军。1945年6月17日,38军之17师在河南洛宁投奔八路军,1946年5月15日,整编38师(原38军)副师长孔从周率38军一部整编55旅5千多人在河南巩县,投奔晋冀鲁豫军区
1946年9月先后的38军各部会合改编为西北民主联军38军,归陈谢兵团指挥。十七路军从此进入*行列。