好用的CRM系统是必须具备哪些功能
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发布时间：2022-04-22 04:05
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时间：2023-07-29 18:18
目前主要包含权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。
现简单说一下客户管理系统的作用：
一、从领导角度来看：
1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。
2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。
3)可直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。
5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；
6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。
7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。
二、从业务员的角度：
1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。
3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；
4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。
5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。
6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。
7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。
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时间：2023-07-29 18:18
好用的CRM系统是必须具备的功能包括：客户信息,销售业绩,市场营销,售后服务,合同等一体化，以8Manage CRM为例解决的问题包括：
1、大量客户、商店、产品、订单、交货或服务需计算机辅助
2、复杂的销售(如商机管理, 团队销售、销售项目)
3、复杂的交付(如外包及服务水平管理)
4、大量或复杂的推广(如大量的eDM, 潜在客户, 个性化内容及1x1推广, 社交CRM)
5、销售绩效管理(如配额、策略, 进度、签单、交付、客户满意度、回款、佣金)
热心网友
时间：2023-07-29 18:19
客户管理--管理客户基础资料、商机信息、交易明细以及同这个客户的往来邮件等等
项目全程管理--项目全程管理主要管理诸如商机评估、各活动效果、协调多部门合作等
商业智能分析--通过可视化的客户分析、经营分析、商机分析等进行*度的数据分析，可以令管理者全面了解业务的执行情况、监控执行效果，并为新的决策提供依据
营销管理--使企业能够快速、高效的响应客户的需求，为客户带来良好的体验
渠道管理--得企业能够与产业链上的合作伙伴进行及时沟通并进行高效的协同并进
知识库管理--企业员工可以通过这一平台轻松实现产品知识、项目案例等的分享
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时间：2023-07-29 18:19
全管CRM产品功能贯穿了销售的整个过程，包括线索挖掘、销售机会、销售订单、收款、发货以及售后维护等等。全方位管理公司与客户的互动过程，保证售前、售中、售后都有完整记录，不仅可以改善销售管理，还可以有效避免人员流动导致的客户流失。
热心网友
时间：2023-07-29 18:20
一、客户管理：客户基本信息、客户交易信息、订单信息、售后处理信息等，每个客户的动态信息和静态信息都要在客户管理模块显示。
二、员工管理：内外勤人员的考勤、工作日志、工作内容、工作进程等，管理人员可以跟随时查看员工的工作状态以及工作完成情况。
三、商机管理：商机的创建时间以及商机的跟进状态，推进情况等。
四、产品管理：产品名称、产品数量、产品的图片、产品的功能都会在系统中详细地显示，员工可以随时查看产品特征，尤其是销售人员，可以随时随地熟悉产品特征和产品性能。
五、合同订单管理：帮助企业全面监控合同签署及录入，根据企业的合同管理制度，为不同类型、不同金额、不同部门的合同设定不同的合同执行角色，实现合同签署和执行的自动化过程。
六、财务管理：赊销是企业促销产品的重要手段之一，对企业的销售起到促进作用，但赊销也使企业的应收账款金额增加，加上企业间互相拖欠，坏账损失日益增多，导致现金流不足，给企业生产经营造成影响，制约了企业的发展，而CRM 可以帮助企业梳理这些账款，加速资金流转。
七、审批管理：
新建审批时可以选择审批的类型，审批类型分为普通审批、请假审批、普通报销、差旅审批、出差申请、借款申请。 审批需上级审核，可在组织架构中授权审核权限，可通过审批状态、审批类型、进行筛选，高级筛选中可以根据申请人、申请时间、审批类型，和审核状态进行筛选
八、知识库：
各部门根据客户经常提到的问题和标准的解决方案的集合，成为销售人员的学习小秘书。新建知识时，可以选择分类（新建类别时可以选择查看的部门）； 可直接在筛选框中输入知识标题进行筛选、也可以点击高级筛选通过某一个字段进行搜索。知识库帮助员工更好地了解公司、提升自我，更快成长。
九、通讯录：
管理员有权添加员工通讯录，可以按照部门或者名字进行排列和分类，方便企业内部员工之间的联系，不耽误工作。
十、呼叫中心：
呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。
十一、客户服务：
服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。
十二、数据分析：包括销售数据、客户数据、转化率、客户流失率等数据的分析，企业可以利用这些数据进行分析预测，为下一步的计划调整做准备。
以上只是一些基本的功能，可以满足一般企业的要求，如果有特殊需求，可以选择定制开发，但是价格会稍微贵一些。
